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第二部剧情自力石死后矢吹丈终于东山再起开始,到原作的最后与孟德萨拉之战中,矢吹丈“化为白色的灰烬”结束。。根据赵和琪的小说《泰山恩仇录》改编。 入夜,泰山静卧。山上,一座教堂在夜色中若隐若现。济生堂药店的铁手张和他的徒弟根生,借着浓重的夜色悄悄潜入教堂,救出一个白天被洋人抓来的商人,洋人们发觉后紧紧追赶。危急关头,铁手张的义子白朗策马赶到,手持双枪打退了洋人。铁手张,将那商人接到泰安城内的济生堂,亲自为他接骨疗伤。那男子自称是河北沧州人,名叫东野志雄,游泰山时莫名其妙遇上杀身大祸。铁手张得知他即是东野正道的孙子,不禁喜出望外。原来,30多年前,是东野正道收养了无家可归的铁手张,将他抚养成人,并教他习武、学医、做人。师傅死在八国联军枪下后,铁手张就一直在找寻师傅的后代。教堂管家严西彪打探到东野为铁手张所救,欲前去将其抢回,被神父制止。神父只身来找铁手张,告诉他那个被他所救的人是日本间谍,掌握着重要的政治军事情报,望铁手张将他交出。铁手张痛斥神父一派胡言,将他赶走。当夜,严西彪率人马来到济生堂,被早有防备的铁手张打跑。美里美派人冒充白朗的部下,截走了东野。闻讯赶来的白朗带人杀入教堂,重又将东野救了出来。为防万一,铁手张派白朗亲自送东野去天津。“七•七”事变后不久,泰安沦陷。教堂前,日军司令川村少佐指挥日军用机枪扫射在那里避难的200多位教民,神父和美里美亦被杀害。一天,白朗领着川村来拜访铁手张。望着面前的“东野”,铁手张震惊了,他万没想到自己救的竟是一个屠杀中国人的恶魔!而他的义子竟也成了为虎作伥的汉奸。他怒不可遏地踢翻了川村送来的礼物,将他们逐出家门。后来,白朗又无耻地将准备去泰山投奔共产党的雪兰和根生出卖,致使根生中弹身亡。愤怒的铁手张亲手杀死了白朗,又与女儿雪兰一起潜入日军司令部,将双手沾满中国人民鲜血的川村击毙。但铁手张也身中数弹,他带着复仇后的快乐闭上了双眼。旭日东升,雪兰身背父亲的钢刀奔向泰山。。一九四七年秋,国民党反动派垂死挣扎,重点进攻我山东解放区。我主力部队转移外线歼敌。解放军某部排长方铁军在狙击战中英勇负伤,追赶部队时,昏倒在山路上。地方党组织受部队委托,派人寻找未遇。敌人进入沂蒙山区后,为获取我军情报,命还乡团搜捕我伤员。 贫农出身的英嫂,上山挖菜,发现方铁军,用乳汁将他救醒,掩藏在红云岗,对他加以精心护理。英嫂和方铁军机智地与还乡团进行斗争,英嫂还说服胆小怕事的丈夫去东山送信。危机关头,村支书带领地方武装赶到,将还乡团全部歼灭。。