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公元前221年， 秦始皇吞并六国，结束了中国历史上长达一百多年的春秋战国时代，建立了由中央集权的统一王朝。为巩固国家政权，遏制民众叛乱，秦始皇对内施行暴政统治，对外修筑长城抵抗匈奴侵扰。一时间，天下百姓怨声载道，苦不堪言，家破人亡，饿殍遍野。为反抗秦始皇的暴政统治，复国图存的六国后裔在旧日的属地上蓄势而动。 此时，秦始皇建都的咸阳正大兴土木，抵御匈奴的长城也在数百万劳役的尸骨上一天天向前延伸。在衣衫褴褛的劳役中，来自沛县的刘季和所有劳役一样，衣不蔽体，食不果腹。但远远地看见秦始皇浩荡的出巡队伍，刘季和吴中的项籍发出同样的感慨：大丈夫理当如此，有朝一日我必将取而代之。 和在咸阳修筑长城、在吴中习武演阵的项籍一样立志铲除秦始皇暴政的，还有精通兵法的儒硕张良。在秦始皇出巡的路上和大铁锤一起行刺秦始皇失败后，张良慕名而来，被项梁盛情挽留，做了侄子项籍的兵法...。1929年，天津，警察厅厅长儿子廖盛辉被一神秘人牵扯进一个精心布好的迷局，指引他一步步去探寻14年前圣南孤儿院大火所掩藏的秘密，一批来历不明的敦煌文物，一件震惊全市的连环毒杀案，共产党、国民党、日本人、北洋军阀等多方势力都介入这场迷局展开角斗。廖盛辉的解谜之路困难重重，他面对的是强有力的对手——心思缜密的国民党特工曾家扬、身手不凡的日本忍者郁子。随着谜题逐步解开，日本人和国民党的罪恶目的暴露无遗，可真相却让廖盛辉难以承受：他和曾家扬、郁子都是当年孤儿院的伙伴。最终分属不同阵营的三人携手共同抗敌，却无奈遭到失败。1937年抗战全面爆发，已经成长为坚定的共产主义战士的三人再度重逢，他们携手走上了抗日救亡的新战场 。。南斯拉夫1978年电影大师埃米尔·库斯图里卡(《生活是个奇迹》《地下》《爸爸出差了》《巴尔干庞克》《白猫黑猫》)执导的一鸣惊人处女作，因为打破了传统的性爱禁忌而引起争议，最后被禁，影片在斯洛文尼亚的国家电视节上夺得最佳导演奖，卡罗维发利国际电影节最佳新人奖。。
